После автобусной аварии, в которой пропала дочь учительницы музыки Маши Давыдовой, Алису считают погибшей: ее тело так и не находят. Маша разводится с Олегом, уходит из музыкальной школы и живет одна в дачном доме.
Спустя восемь лет Люба Смирнова рассказывает Маше, что они с мужем нашли Алису после катастрофы и вырастили ее как приемную дочь. Тяжелая болезнь заставляет Любу разыскать настоящих родителей девочки.
Алиса возвращается к Маше подростком. Она занимается фортепиано и готовится поступать в музыкальное училище с преподавателем Федором Ковалевым, но с трудом принимает биологических родителей. Олег, давно живущий в новой семье, хочет забрать дочь к себе и добивается опеки. Пока родители спорят из-за Алисы, Федор помогает ей с музыкой и поддерживает Машу в попытках наладить отношения с дочерью.