В конце 1990-х Воркута и его банда держали в страхе Дальнеморск, отнимали предприятия и расправлялись с теми, кто мешал их делам. В 1999 году Воркута попадает в тюрьму. В одиночной камере он перестает спать, а затем встречает Совесть, принявшую человеческий облик. Она говорит, что сон не вернется, пока он не разберется с прошлым.
После освобождения Воркута возвращается в город и собирает бывших подельников. Рафинад живет с матерью и работает на мусоровозе, Петя служит при церкви. Вместе они создают «Общественно полезную группировку». Воркута разыскивает людей, пострадавших от банды, возвращает отнятое и берется за их нынешние проблемы, пока Совесть следит за ним.