Весной 1944 года в Москве орудует банда «Мертвая голова». Ее участники нападают на преступников, убивают их и оставляют рядом рисунки с портретами жертв. Главаря группировки по этим рисункам прозвали Художником. Майор Ефимов и капитан Сазонов пытаются установить его личность, пока состав банды постоянно меняется.
Летом 1946 года в Москве происходят дерзкие ограбления, за которыми скрывается попытка сорвать советский атомный проект. Следователь Рудаков разыскивает Ювеля, руководителя шпионской сети, и проверяет людей из своего окружения. В это же время Люся уходит от состоятельного мужа, возвращается к Ливеру и вновь оказывается связана с преступным миром.