В прибрежном Бережнянске находят тела, покрытые чешуёй. Смерти связывают с ритуалами, и жители вспоминают легенду о русалках-берегинях, подозревая одну из них в убийствах.
Местное следствие заходит в тупик, поэтому из Москвы приезжает Юрий Бахтин, специалист по делам серийных убийц. Он не верит в русалок и ищет в преступлениях обычную логику. Для Бахтина это ещё и возвращение в город, где он раньше жил: здесь остались знакомые, старая компания и бывшая жена. Расследование приводит его к людям из собственного прошлого, а легенда о русалке всё заметнее вмешивается в происходящее.