Саша с отличием оканчивает академию МВД и получает назначение в неблагополучный район Югодонска. Здесь служит его отец, которого он никогда не видел. Саша знает его как легендарного сотрудника уголовного розыска, но в отделе знакомится с оперативником по прозвищу Малой.
Малой привык работать по собственным правилам: закрывает глаза на мелкие нарушения и договаривается с местными без лишних протоколов. Саша становится его напарником. Пока они ведут дела в Югодонске, отцу и сыну приходится каждый день разбираться не только со служебными разногласиями, но и друг с другом.