В Муроме следователь Вера Иволгина расследует исчезновения молодых женщин из пригородных районов. Пропавшие похожи по возрасту и внешности, а последний раз их видели ночью. Иволгина уверена, что за этим стоит серийный убийца, которого она называет Ночным, однако тел и других доказательств нет, поэтому официальное дело не открывают.
За поддержкой она обращается к майору Леониду Жерехову, начальнику местного отделения полиции и своему любовнику. Он не разделяет ее версию, но исчезновения продолжаются. В это же время жена Жерехова собирается переехать с дочерью в Москву, тогда как сам майор хочет остаться в Муроме.