После массовой высылки российских дипломатов в Берлин приезжает кризис-менеджер Вячеслав Васильев. Двумя годами раньше он работал в Варшаве, а теперь должен наладить работу почти опустевшего посольства.
В Берлине Васильев вновь работает с сотрудником спецслужб Сергеем Ненашевым. Пока Васильев занимается дипломатическими вопросами, Ненашев действует нелегально. Они узнают, что министр обороны Германии Беккер без ведома правительства собирает арсенал и наемников для войны против России. Напарники проверяют эти сведения и ищут участников заговора, который может привести к открытию нового фронта.