Тимофей Забелин приезжает в Бердянск Запорожской области работать в уголовном розыске. Его встречает старый знакомый Юрий Корж, начальник местного угрозыска, и знакомит с порядками службы: камер наблюдения почти нет, а машину перед выездом проверяют на взрывные устройства.
Задержания нередко заканчиваются перестрелками, на местах преступлений оперативников ждут вооруженные противники. В город проникают террористы, действует бандитское подполье, а следствие пытается выйти на человека с позывным Шершень. Забелин работает вместе с Коржем и его сотрудниками.