После долгого лечения в Швейцарии князь Лев Мышкин приезжает в Петербург. В поезде он знакомится с Парфёном Рогожиным и впервые слышит о Настасье Филипповне. Вскоре о ней говорят и в доме Епанчиных, дальних родственников Мышкина, где он останавливается.
Настасью Филипповну хотят выдать за Ганю Иволгина, секретаря генерала Епанчина. Этот брак обсуждают вместе с деньгами и положением в обществе, а Рогожин пытается увезти её с собой. Мышкин предлагает ей иной выход. Позднее его отношения с Настасьей Филипповной переплетаются с отношением к нему Аглаи Епанчиной.