В середине 1960-х челюстно-лицевой хирург Лев Преображенский мечтает открыть в СССР Институт красоты и развивать пластическую хирургию. Медицинское руководство его не поддерживает, поэтому Лев соглашается сотрудничать с КГБ. Взамен ему разрешают создать экспериментальное отделение для закрытых операций.
Вместе с Преображенским работает молодой хирург Игорь Зорин, который хочет уехать из Советского Союза. Со временем Институт красоты начинает работу, и Лев становится его главным врачом. Позже он предлагает открыть такие центры в разных городах СССР, но бывший замминистра Вепрев добивается проверки института, способной остановить его работу.