Москва, 1978 год. Милиция расследует серию мошенничеств: неизвестный мужчина знакомится с женщинами, занимающими заметное положение, выдает себя за разных людей и исчезает с их деньгами. После попытки самоубийства одной из потерпевших дело поручают сотрудникам МУРа Сергею Шмакову и Полине Новгородцевой.
След приводит их к Игорю Апрельцеву, известному как Казанова. Пока Шмаков и Новгородцева идут по его маршруту из города в город, Апрельцев узнает о Полине и решает познакомиться с ней ради очередной аферы.
Несколько лет спустя Казанова по-прежнему скрывается и пытается получить новый паспорт. Вернувшись в Москву, он ищет Полину, но рядом вновь появляется Лера, знакомая с его схемами, а Шмаков продолжает следить за историей Апрельцева.